İş Təsviri

PIM-in Şəxsi Müştəri Məsləhətçisi olaraq, müştərilərimizin maliyyə məqsədlərinə çatmasına kömək etmək üçün hazırlanmış intizamlı, obyektiv, qərarsız bir məsləhətçi əlaqəsi qurmaq üçün xüsusi bir PSS Şəxsi Müştəri qrupu daxilində bir köməkçi olaraq çalışacaqsınız. Bu vəzifədə siz cavabdeh olacaqsınız:

 

PSS iş ortaqları ilə yüksək xalis dəyərli müştərilərin təyin olunmuş təcrübəsini saxlamaq və inkişaf etdirmək;

İnvestisiyanın məqsəd və vəzifələrini, üstünlüklərini və risk tolerantlığını əks etdirən İnvestisiya Siyasəti Bəyanatlarının hazırlanması, tətbiqi və davamlı monitorinqi;

Müştərilərə planlaşdırılmış və aktiv şəkildə məlumat verməklə xüsusi investisiya tövsiyələri ilə xüsusi portfel məsləhətlərinin qurulması və çatdırılması;

Hərtərəfli həllər təklif etmək üçün maliyyə planlaşdırıcıları, vəkillər və CPA'lar qrupu ilə əməkdaşlıq.

 

Təyin olunmuş bazarı və müştərilərinizi ziyarət etmək imkanı ilə telefon əsaslı əlaqələr vasitəsilə müştərilərə davamlı məsləhətlər verəcəksiniz. PIM -in məsləhət fəlsəfəsi, müştərilərə daha böyük və daha mürəkkəb portfelləri və sərvət planlaşdırma ehtiyaclarını idarə etməyə kömək edərkən geniş çeşidli məhsullardan (yəni səhmlər, istiqrazlar, Forex, ETF -lər, ayrıca idarə olunan hesablar) istifadə etməyə imkan verəcək. Bu unikal və mükafatlandırıcı fürsət həm sizə, həm də müştərilərinizə məqsədyönlü portfellər qurmaq və uzunmüddətli əlaqələr qurmaq imkanı verəcək.

 

Şəxsi müştəri idarəetmə mühitində uğur qazanmaq üçün vasitələrə, qaynaqlara və dəstəyə sahib olacaqsınız. Xüsusilə:

Müştəri əlaqələrini idarə etmək üçün proqram təminatı;

Müştəri yönümlü portfel həlləri üçün hazırlanmış Maliyyə Planlaşdırma proqramı;

Məsləhət tövsiyələrini dəstəkləmək üçün üçüncü tərəflərə və xüsusi araşdırmalara giriş;

Davam edən təlim və peşəkar inkişafınıza bağlılıq.

 

PIM, müştəri məmnuniyyəti, təklifin böyüməsi və müştəri saxlamasından əldə edilən əsas artı dəyişən bonus kompensasiya proqramı ilə birlikdə mütərəqqi bir fayda paketi təqdim edir. Bu vəzifədə, müştəri münasibətlərinin məhsul satışını təşviq edə biləcək komissiya ödəmələri ilə pozulmamasına inanırıq.

 

Bacarıq və təcrübə:

Beş və ya daha çox ildir ki, maliyyə xidmətləri sektorunda birbaşa müştərilərlə işləyir;

Cilalanmış kişilərarası ünsiyyət və təqdimat bacarıqları, detala diqqət;

Mükəmməl əlaqələrin idarə edilməsi və müştəri saxlama təcrübəsi;

Üç və ya daha çox illik məsləhət təcrübəsi tələb olunur;

Lisans dərəcəsi tələb olunur;

CFP və ya CFA çox üstünlük verilir.